Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов рисковать ради выполнения миссии. Неудача в одной из его операций приводит к гибели агента, и Николай подозревает, что в отделе завелся предатель. Его временно отстраняют от службы, что побуждает Устюжанина начать личное расследование. Он отправляется в удалённую деревню к своему старому сослуживцу, который теперь управляет приграничным районом, и устраивается менеджером лесного хозяйства. Новая работа Николая оказывается не менее рискованной: он вступает в противостояние с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Более того, Устюжанин узнает о загадочных исчезновениях и убийствах своих предшественников.
