В штабе Красной Армии Маршал Василевский решительно настаивает на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофические взрывы складов с оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательный отряд, которому поручено отыскать этот завод. В их числе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о местоположении завода, отряд должен достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который столкнется с генералом Исимурой, своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
